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疫情冲击下的商业市场

| | | | 2020-2-5 13:27

宏观弱周期下的新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情对于中国经济与商业市场影响初探。

农历年前来势汹汹的新型冠状病毒 (2019-nCoV)疫情,短短一个月不到的时间已席卷全国各省。为了防止疫情进一步扩大,全国超过15个省市延迟复工;疫情防控力度加大,则为零售、餐饮、旅游运输、文娱等行业的盈利带来一定程度的冲击。

中城商业研究院在农历春节期间不停歇,持续追踪疫情的最新发展,进行深入的研究剖析,同时在最短的时间之内完成近60页的研究报告——《宏观弱周期下的新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情对于中国经济与商业市场影响初探》。希望在当前人心惶惶不安之际,提供最全面、最深入、最专业的研究分析成果,以作为商业/商业地产人未来经营判断的依据和参考。

此文为该报告的摘要,完整报告内容将于2/5-2/7在公众号赢商云智库发布,敬请期待!

 01 

2003年严重呼吸综合征(SARS)疫情与影响复盘

1、2003在全球及国内经济处于景气循环上升周期的背景下,非典疫情并未改变国内经济中长期的上行趋势。

2、短期内零售商业内部分行业受冲击明显,但整体影响有限,疫情结束后快速回复。

3、财政发力,为受损行业减免税负,货币政策上向重灾区倾斜。

 02 

2020年新型冠状病毒 (2019-nCoV)疫情与影响预判

✦ 疫情发展

春运期间疫情迅速蔓延至全国范围,1/31世界卫生组织(WHO)基于:(1)中国感染者数量增加,(2)多个国家出现疫情两项事实,宣布2019-nCoV疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),多国限制中国航班、实施入境管制。

✦ 影响预判:

1、对于宏观经济:本次疫情相较于2003年SARS疫情,冲击强度相对低,但影响的范围较大、不确定性较高,主要基于六大本质性差异,(1)病毒本身的差异性,(2)中央应变的差异性,(3)生活水平的差异性,(4)商业模式的差异性,(5)人口流动的差异性,(6)经济实力的差异性。

2、对于商业地产:

(1)行业市场面:短期打压市场需求,中长期回归行业基本面;政策托底有助房企缓和资金压力。

(2)企业经营面:对排名靠前的房企影响相对较小,较不利处于战略转型初期(住宅刚跨足商业)的房企。

(3)金融资管面:在宏观经济中长期维持稳定、人民币汇率贬值预期下降的情况下,对大宗交易影响有限。

3、对于零售商业:

短期(3-6个月)影响:(1)实体零售和网上零售间销售业绩的此消彼长;(2)上半年购物中心开业率将呈断崖式下滑,部分城市空置率提高;(3)社区型购物中心相对市中心型、区域/超区域型,受到疫情的冲击较小;(4)有助已成功转型新零售(线下布局线上)的购物中心实现弯道超车。

中长期(6个月以上)影响:(1)消费结构进一步调整;(2)疫情结束后消费市场重现生机,下半年购物中心开业情况和销售业绩明显回升;(3)春节黄金周期间,全国较大范围的商场与商户停业,商业地产商给予商户的租金优惠减免,将对今年全年盈利带来负面冲击;(4)实体零售向新零售转型靠拢的意愿提高;(5)新商业模式的深入探索与应用。

 03 

结论建议、后续观察重点与风险提示

1、预计本次疫情影响的持续时间较SARS短,但短期内消费下滑在所难免。疫情解除之后,预计消费市场将出现反弹。

2、当前疫情正处于高峰期,需做好防疫工作。建议有关部门可进一步采取定向减税、商业项目营业所得税率调降以及融资优惠等举措,帮助企业共度难关。

3、未来2-4周疫情能否出现拐点、疫苗的研发进度、病毒是否变异、以及是否出现超级传播者,都将成为左右疫情的关键。

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